故事发生在一群被NIMH（国家智能研究中心）的小老鼠身上，人们利用这些老鼠进行智力开发之类的实验。实验进展得很顺利，老鼠们都有了类似人类的智商，于是他们计划出逃，但是在此过程中一位勇敢的老鼠牺牲了......不过本片的故事讲的并不是这个，而是那位英雄老鼠的妻子如何不畏危险保护自己孩子的故事。 　　家里的小老鼠生了重病，鼠妈妈想办法医好自己的孩子，在途中偶遇了善良的乌鸦，又差点被坏猫吃了。终于经过一番冒险她成功的将药带回了家，但是她的冒险结束了吗？她的孩子真的得救了吗？

北方王国有个超自然能力王子Nekron（Sean Hannon 配音），拥有驱动“冰’的能力，他利用自己的超能力不断的扩大自己的疆域。老百姓都已经受不了他的残暴统治而选择逃到南方的王国，那里的国王宅心仁厚，善待人民。国王将自己的城堡建在火山之上，国王拥有驱动“火’的能力。自古正邪不两立，“冰”与“火”的矛盾与战争就这样开始了。 　　Nekron用自己邪恶的魔法向他们发出了挑衅，将一个小村庄被汹涌的冰川冲掉了。唯一幸存者是一个年轻的战士Larn（Randy Norton 配音），他发誓要报复这毁灭的行为，要他血债血还。另一方面，北方王国的女王派人到南方王国谈判，暗地里劫持了公主Teegra（Cynthia Leake 配音），作为谈判的条件。公主趁着敌人熟睡之机，挣脱手链逃了出来，并遇到了Larn，正在俩人互生暧昧之情之际，敌人追了上来，他们能逃脱了吗？和...

一天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。

小松鼠的理发店开张后，迎来了第一位客人绵羊。为绵羊理出一身好看的卷发后，绵羊满意地笑了，小松鼠感慨：卷发多漂亮！可是如法炮制为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发时，它们却都不开心。 　　帮刺猬把卷发改成直发后，刺猬满意地离开，小松鼠又生感慨：原来直的比卷的好看！接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头！于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子，本以为大伙这下总该满意了，不想它们更加恼火，热情的小松鼠一时之间被弄糊涂了！

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策?燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。 　　老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。

老狼炖了一大锅鲜美的鸡汤，请了他的好朋友狐狸和狗熊来作客。狡猾的狐狸先到了，馋嘴的他趁着老狼出外的时候偷偷的把一整锅鸡汤吃完了。眼看着老狼慢悠悠的走回来了，狐狸眼珠一转，计上心来。他摸了点鸡血到自己脸上，见了老狼就嚎啕大哭，说狗熊偷鸡吃时被他撞见，想杀人灭口。听了狐狸的 哭诉，老狼怒不可遏，提起刀子就找狗熊报仇去了。狐狸这时又抢先找到狗熊，楚楚可怜的说，老狼请客其实是个陷阱，他想把他们两都宰了吃。吓坏了的狗熊这时看到老狼提把刀子怒气冲冲赶来了，吓得转身就跑……

少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。 　　少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。

本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大 进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。 　　本片人物、场景设定邀请了著名国画大师吴山明和卓鹤君先生，这也为本片的美术打下了坚实的基础。此外，《山水情》...

本美术片为木偶动画片。故事由于家喻户晓并无新意，影片今天重温胜在人物鲜明活泼的造型。 　　印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

本美术片为纸偶动画片。 　　小熊猫跟爷爷学做木匠活，刚学了个皮毛，就按捺不住想出去当木匠，爷爷劝阻，哪知一个不留神，它已开着摩托车潇洒地出发了，结果闹了不少笑话：长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时，发现餐桌坏了，正商量着去找熊猫爷爷来修，小熊猫哼着歌赶来接下活，结果修是修平了，高桌也变成矮桌了；大象伯伯的洗澡桶有个漏洞，小熊猫修来修去，修成一地木块。更好玩的，是它帮小猴们修装有桃子的箱子时，把自己装进了里面。小熊猫离成为一个合格的木匠，还差得远呢。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。 　　“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。

本美术片为剪纸片。 　　森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。

捕鱼时不幸落水的小猫咪被大伙救上岸后，哭喊着要妈妈，乌鸦慌里慌张帮它去找妈妈，结果找来和它看起来很像的熊猫和老虎，闹了笑话。不过第三次，小猫咪的妈妈给它找对了。 　　大伙细瞧老虎和猫咪，发现它俩除了体积有别，其余几乎一模一样，纷纷议论起来。老虎夸口自己比猫咪本领大，大伙不信，要它俩比赛。两场比赛下来，善用技巧的猫咪赢过只知使用蛮劲的老虎，不过猫咪可一点也没骄傲，相反，它开始耐心将自己的本领传授给老虎。

本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。 　　半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。 　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

三个和尚没水喝的民间故事家喻户晓，本动画片在故事上有一定的新编，形式也异常鲜活好玩。 　　红衣小和尚不远千里来到一座高高耸立在山顶上的寺庙，立刻做起快乐勤劳的小主持，虽然挑水只能到山下很是辛苦，他仍做得乐此不疲。不久，来了一个蓝衣瘦高和尚，下山挑水的重任于是落在他的身上，很快，瘦高和尚因为该问题同小和尚发生冲突，两人开始抬水喝。后来，他们又迎来一个黄衣胖和尚，胖和尚刚入寺庙，就把水缸里的水喝了个光，小和尚和瘦高和尚一下不乐意了，三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，让三个和尚明白了一个道理。

本美术片为剪纸片。 　　猪八戒陪同唐三藏西天取经之后，因过不惯清贫的佛家生活，回到高老庄娶妻生子生孙，倒也一派逍遥。某日，他喊孙子小八戒去村头帮他打酒，顺便接一下要来看他们的孙悟空。小八戒左等右等等不来孙爷爷，却拾了个装满钱币的小猪存钱罐，寻觅失主一番无果，他将它带回了家。孙悟空刚到高老庄，就听到一个小女孩的哭泣声，问之原来丢了钱，忙喊来土地老儿询问，知道小女孩的钱被小八戒捡了去。孙悟空去看猪八戒怎样处置这笔钱，听到他和小八戒正商量如何花它，遂决定好好惩治猪八戒一番。